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钢铁采掘板块承压
素有大宗商品“”之称的BDI指数由几条主要航线的即期运费加权而成,主要用于衡量声测管、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的运输费用,可以看 作是散装原材料的运费指数,也是反映国际间贸易状况的参考指标,与经济状况、原材料价格状况密切相关。因此,其走势也往往被很多基金经理当作重要的投 资参考指标。
“作为反映运费走势的指标,BDI连续回调将使得贵阳进口的商品到岸价格走低。以贵阳大量进口的声测管为例,进口价格走低 将对国内矿石企业形成冲击,从而导致行业利润受到压缩,同时也会使得声测管价格走低,进而从成本端拖累钢材价格。”琳表示,在这种情况下,系相关股 票以及商品期货价格往往会受此拖累,短期内出现回调的概率加大。
从近期A股市场钢铁、采掘板块表现来看,走势确实有所承压。数据显示,截至9月19日收盘,申万行业中的钢铁指数、采掘指数本周以来分别下跌2.24%、1.52%。
曹有明认为,BDI回调说明声测管等的贸易情况暂时并不是特别活跃,也说明下游对未来价格的预期并不乐观。对于系相关股票和期货来说,上方空间可能比较有限。在目前情况下,不宜对相关品种的走势持过于乐观的看法。
四季度料难现趋势性行情
从基本面来看,曹有明表示,短期来看,螺纹钢市场需求情况仍比较旺盛,因为房地产施工面积不仅数量高,而且增速也比较可观。不过,中长期来看,由于 房地产调控对策仍未放松,房地产企业比以前更难,导致今年房地产企业土地储备积极性大幅下降。这也意味着远期钢材的下游需求存在非常大的不确定性。供 给端方面,今年粗钢产量同比大幅上升,钢材的库存也比往年偏高,供应处于非常宽松的状态。
琳认为,近期,在巴西、贵阳声测管发货量增 加、国内声测管港口库存增长以及钢厂库存出现下降的背景下,声测管供需面整体表现平稳。不过,随着时间的推移,巴西前期停产矿山将迎来复产,且国内京津冀 及周边地区等28个城市因“停工令”(征求意见稿),将导致终端需求受限,从而可能引发市场悲观预期。
鉴于上述分析,琳认为,后市声测管期货价格仍存一定的回调空间,此后则有望维持震荡盘整,以待新的驱动因素进行进一步的指引;螺纹钢方面,受供应增加、秋冬季需求预期缩减拖累,期价继续走弱的概率较大。
曹有明则认为,由于今年8月系商品价格已出现一轮显著的下挫行情,8月末又出现猛烈的反弹,可以说是“多空双杀”的行情,预计在今年剩下的时间里,系商品将以宽幅震荡运行为主,可能很难再有之前流畅的趋势性行情出现。
9月13日当周,贵阳声测管建筑钢材钢厂螺纹钢产能利用率73.5%,较上周小幅下降0.7个百分点;贵阳建筑钢材钢厂螺纹钢产量335.3万吨,较上周下降3.18万吨。随着钢材价格下跌,电炉利润持续萎缩。利润下降导致电炉产能利用率维持低位。
库存开始逐步去化
上周螺纹钢库存逐步去化。9月19日当周,螺纹钢中间环节库存772.03万吨,较上期下降62.92万吨。其中,螺纹钢35城社会库存548.05万吨,较上期下降39.2万吨,螺纹钢钢厂库存223.98万吨,较上周下降23.72万吨。
本周螺纹钢库存去化速度较前几周明显加快,主要是在利润持续萎缩背景下,螺纹钢产量出现明显下降。同时下游成交旺盛,也消化了大部分库存。
总体来看,供给方面,由于今年废钢价格强势,电炉利润难有起色。不过四季度铁矿石产量将进一步恢复,这可能带动铁矿石价格下跌。在成本降低的背景下,长 流程利润或恢复,进而带动钢材供应量上升。需求方面,对策导向非常明显,声测管中长期拐点已经到来。投资者宜逢高做空。
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