财税服务行业内部客户信息管理软件系统

北京一窝燕子科技有限公司，主营软件开发，关注财务行业多年。特为从事代理记账、工商注册为主营业务的会计公司 开发了一款客户管理系统。能够把会计从繁琐的杂事中解脱出来，把重心更多的放在做账报税上，从而更好的为客户服务，发挥更多的价值，为企业创造更多的盈利。 该客户管理系统适用于全国的大、中、小型代理记账公司或会计服务公司。

税控器托管的客户，抄税清卡以后点击完成，抄税日期变更为下个月的1日，本月没有抄税清卡的客户则用红色显示，一目了然。临时有其他业务把托管的税控器拿走了的，可以点击跳过按钮，抄税日期也变更为下个月的1日，区别是不记录抄税清卡的记录。这样每操作完成一个客户就点击完成，可以在很大程度上不漏掉客户（不敢说的每一个客户都不漏掉，毕竟有人为操作疏忽的情况）。代理记账公司的每一个客户可以分配给不同的会计来管理，做到紧密配合、按部就班、忙而不乱。而且可以设置每个会计只看到被分配到自己的客户。但是作为公司管理人员则可以看到公司所有的税控托管的客户抄税清卡的进度。

客户列表里的信息比较多，列表需要拉很长，使用起来比较麻烦。也有觉得客户的联系方式和其他一些信息比较重要，不想让普通员工看到，防止员工把客户带走。综合这些需求我们考虑后决定把客户列表里的信息可以配置化显示哪些信息。大概思路是这样的：新建一个客户列表配置，比如名称叫做“会计客户列表配置”，具体哪些信息可以显示（可以看到就可以修改）。然后把会计用户的客户列表配置为：会计客户列表配置就可以了。这样会计用户登录后就只能看到配置后的列表信息。