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焦炭供应逐步释放，钢材温和冬储缓解供应压力。11月焦炭产量3541.1万吨，当月同比增速1.9%，焦炭表观消费量3455.39万吨，从8月份以来，焦炭产量与表观消费量的差值在逐步的上升，一方面由于今年是焦化企业盈利较高的一年，同时发改委定下环保不是一刀切的新基调，在利润驱动与政策性限产放松下，焦企高炉开工率维持相对高位，加大生产。另一方面在国内宏观经济下行、中美贸易争端反复无常背景下，钢材下游需求汽车、家电、船舶行业均出现景气度不佳，相关上市公司盈利均出现大幅下滑，而笔者上面分析的房地产投资也不容乐观，叠加在钢材消费淡季，钢材的表观消费量出现下滑，制约着原料端的需求。

　　元旦之后，多家钢厂公布冬储补库文件，据mysteel，近期钢材的社会库存缓慢上升，厂库出现下降，社会库存的缓慢累库，说明现货逐步进入冬储补库，在冬储补库期间，螺纹钢现货或将止跌上涨，继而消化近期钢厂由于检修导致焦炭累积的库存，加大焦炭等原料的采购，缓解焦炭供应压力。

　　焦炭产能分布较分散，议价权弱于钢厂与煤企，未来需持续关注河北、山西淘汰4.3米老焦炉以及河北、山东、河南省“以钢定焦”制度的实施情况。从焦炭月度产量来看，9月以来焦炭产量均比去年同期高，笔者用13-17年12月月度产量均值测算2018年预计全年焦炭产量为36351.7万吨，较去年36630.7万吨基本持平。而煤炭生产大省山西焦炭月度产量均往年，11月山西省焦炭产量763.8万吨，占比21.6%，河北省焦炭产量299.4万吨，占比8.5%;从焦炭产能分布看，据mysteel，全国焦化产能55479万吨，产能分布较高的是山西省12792万吨，焦化企业105家，河北省9007万吨，焦化企业54家，山东省5585万吨，焦化企业43家，可见焦炭不管从产能分布与产出量都较为分散，焦企集中度不高，焦炭的定价依附于钢厂、煤企的利润调节，从而来约束焦炭产量。

　　目前市场关注的主要是山西省4.3米及以下、运行十年以上焦炉的退出与河北、山东、河南三省“以钢定焦”方面具体的实质性进展。据mysteel，山西省4.3米及以下焦炉占全省产能约59%，5.5米及以上焦炉占比约34%，从2020年山西省产能的退出预估与产能置换发现对焦炭的供给影响有限;而从“以钢定焦”制度对河北、山东、河南三省量化测算，发现由于三省的焦化产能与炼铁产能比值的不同，若按照统一标准来实施不太适合，需根据实际情况对各省份实施不同标准，从而达到焦化企业产能集中度提高与的产能释放，提高焦企的话语权。