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2016年以来。钢铁行业在产能规模和结构上发生了很大的变化。十三五”规划中去产能上限目标以及产能利用率提升目标已经完成，而产业集中度提高则不尽如人意。产能规模和结构的转变带来成本曲线的变化，也将对钢材定价产生深远的影响。根据梳理，过去四年全国共淘汰炼钢产能1.49亿吨左右，已公布的产能置换方案合计压减炼钢产能2100万吨左右。但随着近年来钢铁冶炼设备利用效率的提升，实际产能压减将低于理论幅度。若需求面临回落风险，粗钢产能利用率大概率已在2019年达到峰值。

此外，高炉—转炉产能下降的同时，电炉产能逐步增加，占粗钢产能比重超过15冠博钢铁产能将有小幅向东部沿海转移。电炉产能增加导致成本曲线中高成本比重加大，近几年电炉成本仍将是现货定价的重要锚定参考。2019年，钢材现货价格从基本全行业盈利逐渐移动至位于高成本区域的华东电炉成本附近。随着电炉产能的增加以及潜在需求下行，现货锚定的电炉成本区间也有很大可能在成本曲线上继续前移，钢价重心逐渐下行。同时，若废钢价格回落，也将造成电炉成本曲线的重心下移。

而对于期价而言，如果需求下行趋势得以确认，减产预期将导致冠博高电炉成本成为期货定价的上限。若市场预期悲观，期价将下探至电炉和高炉成本之间甚至贴近高炉成本。值得注意的下游需求大幅增加导致钢材利润再度趋势上行。需求大幅下行，电炉产能被大量挤出，成本出现坍塌。

回顾钢铁供给侧结构性改革—发掘产能及产业结构变化1改革对钢价的主要影响：产能利用率提升，成本曲线结构调整十二五”后期，由于需求下降以及产能过剩，钢价趋势性下行、行业利润大幅萎缩，钢铁行业自2016年开始进入去产能周期。2016年发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》以来，围绕这一纲领性文件，钢铁行业的供给侧结构性改革主要围绕以下几个方面进行：1.淘汰落后产能；2.取缔地条钢、中频炉等不合规产能；3.严禁新增产能，进行产能减量置换；4.推进兼并整合，提高行业环保水平等。随着供给侧改革的推进，钢铁行业在产能规模、结构、产业集中度等诸多方面都发生了不同程度的变化。

这些变化对于钢材价格的影响主要集中在两方面：一是产能规模的下降直接影响产能利用率和行业盈利水平；二是产能结构的变化也会引发成本曲线结构和定价模式的改变。而由于房地产冠博策的持续调控，房地产投资进入下行周期的风险加大，钢材整体需求尤其是建材需求回落的压力也随之增加。如果需求端再度下行，供给侧结构性改革的成果能否对钢价形成有效支撑也是市场关心的问题。

十三五”接近冠博后一年、钢铁去产能等任务已经完成的时点，也很有必要回顾并分析供给侧结构性改革给钢铁行业带来的变化。而由于供给侧结构性改革带来的影响是多方面的本篇报告旨在梳理近4年来钢铁行业的产能规模、结构发生了怎样的变化，对于行业供给成本曲线将产生怎样的影响进而如何影响未来的钢价表现。2粗钢产能利用率大幅增加，行业集中度提升有限就“十三五”期间钢铁行业转型升级需要达成的目标，工信部在2016年印发的钢铁工业调整升级规划（20162020年）中，就产能压减、产能利用率和集中度等提升目标都做出了比较明确的规划。

从实际完成情况来看，产能压减和利用率提升的目标已经超额完成。根据我统计，20162019年各省粗钢产能（含转炉和电炉，剔除了2016年列入过剩产能淘汰的中频炉产能）淘汰累计规模约为1.49亿吨。此外，根据各省20172019年8月公布的产能置换计划，截至2020年投产和计划投产的粗钢产能约1.58亿吨，对应淘汰的粗钢产能规模约1.84亿吨，累计净压减炼钢产能规模在2,600万吨左右。合计来看，十三五”期间粗钢产能的净压减预计将超过1.7亿吨，远远超过了2016年规划的去产能规模。