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红土镍矿改变镍的供需形态

从源头来看，镍来源分为两个途径：一是硫化镍矿，但硫化镍矿在地球上比较。根据美国地质勘探局（USGS统计，2019年全球镍储量约60%为红土镍矿，40%为硫化镍矿。目前硫化镍矿基本上都是20世纪80年代之前发现的20世纪80年代之后几乎没有特别大型的硫化镍矿出现。由于硫化镍矿长期被开采，而近30年来硫化镍矿新资源勘探没有重大突破，保有储量急剧下降，这也导致了此前镍一直处于非常的状态。后来随着2010年之后红土镍矿被开发利用，以镍铁的形式出现在市场当，用镍铁生产不锈钢逐渐成为主导。

硫化镍矿可以形成精炼镍，其间体也可以生产硫酸镍。红土镍矿有两个路径：一是火法冶炼，直接生产镍铁；二是湿法冶炼，可以生产硫酸镍。但是湿法冶炼成本特别高，淡水河谷已计划在未来几年与合作伙伴在镍项目上投资50亿美元，其就包括与日本住友金属共同在电池级镍厂项目上投资25亿美元。为国不锈钢粗钢产量（单位：万吨）

从国市场来看，80%以上的镍需求来自不锈钢。市场上主流不锈钢要求含有8%镍，而镍具体是来源于镍铁还是金属镍没有太大的意义。但是由于镍铁里面含有铁，铁相当于白送，成本就比较低，所以会尽可能用镍铁里的镍填满8%如果填不满再用电解镍补充。这个问题就是当前行情的关键，镍铁所生产的不锈钢主要为304不锈钢，镍占比8%铬占比18%保持铬的满足量，其次保持镍的满足量。因此假如镍铁的品位较低，例如在10%以下，铬满足量的情况下，无论怎么配都配不到8%但是假如说镍铁的品位提升到13%以上，那么整个过程不需要用到金属镍了目前，印尼青山三期工厂镍矿品位直接提升到13%因此不需要额外的金属镍。而菲律宾的镍矿品位一般较低，生产出来的镍铁通常在9%含量，就需要用到金属镍。总之，印尼不锈钢替代国内不锈钢，后的实际效果就是把金属镍的需求挤出去了一部分。