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标书制作设计
标书的制作大致可分为以下几部分：
1、联系招标企业或代理，购买招标文件。复在购买文件时，应注意询问对方是明标还是暗标，如果是暗标记得要暗标封皮。
2、通读并理解招标文件所要求的内容，这一点非常重要！对招标文件中不明确的问题，在招标答疑结束前，以制书面的形式上报招标代理机构。
3、按照招标文件中的要求，列出商务标与技术标目知录。
4、按要求填入各项内容（商务标按照招标文件道中规定的格式制作，技术标按照公司内部的资料制作）。
5、复审标书，按照招标文件的内容复查标书，查看是否有遗漏。
6、打印，封装。
7、参加投标。

投标文件编制常识


 
一、招标分类
（一）按竞争开放程度划分：
招标分为公开招标和邀请招标两种方式
（1）公开招标：属于非限制性竞争招标，这是一种充分体现招标信息公开性、招标程序规范性、投标竞争公平性，大大降低串标、抬标和其他不正当交易的可能性，***符合招标投标优胜劣汰和三公原则的招标方式，常用的采购方式。
（2）邀请招标：属于有限竞争性招标，也称选择性招标。邀请招标适用于因涉及、国家秘密、商业机密、施工工期或货物供应周期紧迫、受自然地域环境限制只有少量几家潜在投标人可供选择等条件限制而无法公开招标的项目，或者受项目技术复杂和特殊要求限制，且事先已经明确知道只有少数特定的潜在投标人可以响应投标的项目，或者招标项目较小，采用公开招标方式的招标费用占招标项目价值比例过大的项目。
（二）按招标行业类型划分：
工程类标书（包括商务标、技术标、经济标）：公路类标书、市政类标书、房屋建筑类标书、装饰装修类标书、仿古园林绿化类标书、地基与基础工程类标书、土石方类标书、拆除类标书、钢结构类标书、幕墙类标书、安装类标书、土地整理类标书、金润电子投标等。
采购类标书：采购类包括医疗器械采购类、工程材料采购类标书、钢材采购类标书、设备采购类标书、学校实验室采购类标书、类标书、门窗采购类标书、隔离栅采购及安装类标书、护栏采购及安装类标书、标志标牌的制作及安装类标书、服装采购类标书、汽车配件采购类标书等等。
服务类标书：餐饮类、物业管理类、保安类、保洁。
其他类标书：如土地使用权招标类标书、店铺招标类标书等。

 
二、招标文件分析
（一）开标时间
开标时间是决定项目成败的关键因素，在拿到招标文件时，看开标时间，根据开标时间合理安排标书编制周期，避免标书编制周期不足，导致标书质量差的问题。
开标时间也是投标人参与投标的重要因素，有客户往往因为开标迟到，导致所有前期准备工作的努力付诸东流。投标人掌握开标时间，合理安排参与开标的出行计划，避免交通堵塞等意外导导致开标迟到。
（二）开标地点
投标人应在开标天了解开标地点，并提前做好路线规划，避免发生走错开标地点的错误。
（三）金
在购买招标文件后，应查看是否需要提交投标金，并及时根据招标文件要求进行金的缴纳工作，避免开标天缴纳，若出现银行账户冻结、转账失败等原因，将直接影响投标有效性，导致废标。
（四）资质要求
在招标文件分析过程中，应审核投标人公司的资质是否符合招标文件要求，招标文件的资质要求是直接决定投标文件是否有效的因素。若出现相关资质不符合招标文件要求时，应及时处理，如缺财务审计报告，应及时将财务报表递交第三方审计机构进行审核。
（五 ）招标文件技术、商务等实质性要求
招标文件中的技术、商务等实质性要求，可能成为一个陷阱，投标人若对招标文件实质性要求响应有遗漏，将会导致废标。
实质性要求：
招标文件实质性要求一般体现在技术、商务要求，如对人员配置的要求，对机具设备的要求，对产品参数的要求，这些要求往往在招标文件第六章，一般情况，实质性要求都会采用※、▲、★符号进行着重标注，也可能采用重体字，除了技术、商务要求部分的实质性要求外，一般还有投标有效期、知识产权、非联合体投标、分包、转包、充分、公平竞争保障措施等实质性要求。
（六）综合评分表
综合评分表是除招标文件资质性要求外的另一重要因素，通常综合评分表主要包括价格的评分、方案的评分、履约能力的评分（人员配置、机具设备配置、履约经验：类似业绩）、投标文件规范性的评分，部分涉及节能环保产品的还有对节能环保的评分。
1、报价部分：主要针对投标人项目报价的评审，有限价的，投标人报价不得限价，不得低于。若是竞争性磋商项目，则有第二次报价，通常一次报价在限价的基础上进行微调，根据现场所有投标人报价进行分析第二次报价。
2、方案部分：主要针对投标人对整个项目的理解及分析，如何去实施整个项目进行评分，方案一定要贴合项目实际情况，应杜绝天马行空、凭空想象，在写方案前，有必要进行现场勘查等工作。切忌脱离实际，照搬模板，导致评分分数过低。
3、履约能力：主要针对投标人的实力进行评估，通过人员配置、机具配置、类似业绩等方面进行评审。
（1）人员配置：一般招标文件会对人员数量、人员年龄、健康状况、工作经验、人员职称、人员等方面进行评审。
（2）机具配置：一般招标文件会从机具配置数量、机具参数、机具生产能力等方面进行评审。
（3）履约经验：履约经验即类似业绩，一般招标文件会要求投标人提供投标截止日年内的业绩，业绩需要注意的是，有些招标文件会对业绩年限有具体要求，以合同签订日期为准，并要求了合同签订日期的，如：
上图为某招标文件对类似业绩的要求，其中 要求提供2018年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来类似项目业绩。许多投标人会有误解，比如一个项目是2017年底签订的合同，合同履约期限为2018年至 2019年，许多投标人会认为这份业绩合同可以使用，但是往往就是因为这样的理解导致***终无法得分，在制作投标文件时，要严格按照招标文件要求，招标文件要求提供2018年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来类似项目业绩，那么投标人提供的业绩就符合招标文件要求，评标是以招标文件评分标准作为评分依据进行严格评审，投标人千万不能有现场解释的想法，因为在开标现场除了报价，凡是不符合评分标准的都是没有解释的余地的。
4、投标文件规范性
投标文件规范性主要是针对投标文件签字盖章是否有遗漏，投标文件 排版是否美观，投标文件密封包装是否符合规范等方面进行评审。（后续在投标文件编制板块会详细说明）。
（七）投标文件的印制和签署、密封和标注
投标文件的印制和签署、密封和标注一般会在招标文件中投标人须知附表后进行说明，投标人需注意的是投标文件正本和副本的数量以及对投标文件的划分，一般招标文件对投标文件会有如下要求：
1、将投标文件划分为资质性投标文件、其他响应性投标文件
2、将投标文件划分为商务标、技术标
3、份数要求：一正一副，一正两副，一整三副、一正四副等，具体数量根据评标人数而定 。
4、一般招标文件除了要求资质性投标文件、其他响应性投标文件或者商务标、技术标外，还会要求投标人提供单的开标一览表以及与投标文件正本内容相同的电子文档。
5、投标文件的密封：
常见的密封形式有：①资质性投标文件、其他响应性投标文件、电子文档、唱标信封分别封装于不同的密封袋内。②投标文件可单密封或密封于一个文件袋内。并在密封袋外贴好密封条及封套，加盖骑缝章。
6、投标文件的签署：
常见的投标文件签署形式有：①逐页盖章，在招标文件位置进行签字。并在封面加盖公章，加盖骑缝章。②在招标文件位置进行签字盖章，分项报价表若为多页的，应逐页签字，并在封面加盖公章，加盖骑缝章。
7、电子文档
电子文档通常分为以下类型：①投标文件docx格式和PDF格式。②投标文件正本扫描件。以U盘或光盘进行装载。

 
三、投标文件编制
（一）投标文件编制软件
1、通用的投标文件编制软件有word2010，word2016，通过多年的投标文件编制经验，个人觉得word2010和word2016是编制投标文件常用的软件，和WPS进行编制
（二）投标文件编制排版
1、页边距
投标文件编制应根据打印的纸质标书而定，因后期需要对胶装后的投标文件进行切割，个人建议并一直使用的页边距为上：3厘米，左：3厘米，右：2厘米，下：2厘米。
2、纸张方向
纵向
3、字体
宋体
4、字号
标题小二，二级标题小三，三级标题四号，正文字体小四
5、位置
标题居中，二级标题居中，三级标题左对齐，正文首行缩进2字符，1.5倍行距。
（三）投标文件编制格式
严格按照招标文件规定的投标文件格式进行编写，切忌更改招标文件规定的投标文件格式，不可缺项漏项。具体格式根据每个招标文件要求而定，不分别赘述。
（四 ）投标文件编制规范
1、评分索引表
投标文件评分索引表的意义在于便于评审评分，展示投标文件响应招标文件的要求。并起到一个索引的作用，应将综合评分明细表的评分 因素列出，并备注对应的页码。
2、目录
投标文件的目录是体现投标文件响应招标文件的重要因素 。一般分为三级目录，若招标文件要求详细，可添加至六级目录。目录采用自定义目录直接生成。字体使用宋体。字体大小应用系统自带的大小。
3、投标文件内容格式
投标文件内容是对招标文件要求进行响应的重要因素。应严格按照招标文件规定的投标文件格式进行编写，切忌更改招标文件规定的投标文件格式，不可缺项漏项。具体投标文件格式根据每个招标文件要求而定，不分别赘述，主要对日常编制投标文件过程中遇到的问题进行阐述。
（1）表格
表格的大小应符合整个页面的页边距
许多人在编制过程中遇到表格里的文字内容不能完全展示，发现有些文字被隐藏起来了。编制过程中发现表格的文字位置不统一，有些偏上，有些偏左，有些偏下。
（2）图片
在投标文件编制过程中，若涉及 图片，图片格式建议使用内嵌式 ，切忌 随意使用环绕式，否则在标书打印出来后，会发现图片重叠、图片消失的现象。
（3）页面排版
在投标文件编制时，标题部分应主动应用为目录，若正文部分有标题 等级，应及时取消，并在目录界面进行更新域，检查是否有不符合目录排版的。终生成清晰明了的目录，有利于评标，投标文件更加规范。
（4）方案排版
方案部分的排版非常重要，通常方案部分是整份文件评分占比很重的部分，在编制时，应严格按照招标文件综合评分明细表的内容进行编制，点对点的进行编写，如：
综合评分明细表：
（5）方案部分编写时，切忌通篇文字，应图文并茂，在适当的地方加入合适的图片，会使你的投标文件更出彩，增加的评分点。如：
四、总结
（6）以上内容是本人根据多年的投标文件编制经验总结，投标文件编写其实很简单，要做好对招标文件的分析，了解招标文件的部分，找出招标文件存在的陷阱及废标点，避开这些废标点，我们就完成了编写投标文件的步骤，做好投标文件的排版，使评标能够清晰明了的看见投标文件对招标文件要求的响应，就完成了编写投标文件的第二步，写好方案，切合项目实际，必要时进行现场勘查，了解项目具体情况。编写出来的方案逻辑思维通顺，就完成了编写投标文件的第三步，严格按照招标文件要求进行印制签署 、包装密封投标文件，就完成了整份投标文件的制作了。
总结编写投标文件分为四步：
分析招标文件→排版→内容、方案编写→封标
其实，编写投标文件很简单 。

告诉您标书制作完整流程及注意事项
一、 封面 
 
 
(一) 封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。
 
(二) 封面标段是否与所投标段一致。
 
二、 目录
 
(三) 目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。
 
(四) 目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。
 
(五) 建议将《评标索引表》放到投标文件的******个章节。
 
三、 评标索引表
 
(六) 此份文件非常重要，投标人务必仔细制作，且此文件应该为标书装订之前的***后一个检查项，其他所有内容完成检查后，再检查此项内容，因为有可能在修改其他内容时会对导致页码变更。
 
四、 资格审查条款
 
(七) 资格审查是全部条款完全满足或者满足且优于的，一旦出现问题或瑕疵将可能导致投标无效，请各投标人严格按照招标文件要求提供，请仔细阅读招标文件中的每一个文字。
 
(八) 对提供的营业执照、资质证书等所有资质类文件进行仔细核查：对于有有效期的，需要核查是否在有效期内；对于有认证范围的，需要核查投标标的或服务团队是否在认证范围。
 
各投标人在提供这类文件的时候，一般上面会有“仅适用于XX项目”等的字样，请仔细核查，若上面的文字与本项目不符，需要进行替换。
 
(九) 法人身份证明及法人授权函：招标文件中对给出这两个文件的模板，请务必按照模板要求提供，有如下注意事项：
 
 法人身份证明上面是法人签字或法人签字章，不是被授权人签字，切勿签错，且应该在该授权函的地方签字，一般会有一条下划线；
 
第二， 此处一般会用到法人身份证复印件，做标书的时候一定要注意去掉与本项目无关的信息，比如：直接在其他项目投标文件中摘用的时候，去掉“仅适用于XX项目”字样；
 
第三， 对于签字再次强调一下，务必是法人本人签字，或者投标人公司经过备案的法人签字章，切勿存在侥幸心理，使用代签等方式，一旦发现，可能会导致投标无效。
 
第四， 法人授权函，这里面签字的注意事项与上述三点相同，还需要再加一点注意事项：授权的时间范围，不仅要涵盖本次投标的有效期，投标文件的所有签字日期一定也要在授权期限内。比如：授权期限范围是1月2日-2月2日，但投标报价上面的报价日期写的是1月1日，这样的情况有可能导致投标无效。
 
(十) 业绩证明材料是否按要求完整提供。例如：合同签字盖章是否，签署时间在招标文件要求之内，合同的关键内容提供完整等。
 
“合同签字盖章是否”：至少大签页签字盖章，如果其他页面也有需要签字盖章的，也务必签字盖章；
 
“签署时间在招标文件要求之内”：指合同大签页上面一定要有日期，且日期应该在资格条件业绩要求中的“在XX年XX月XX日-XX年XX月XX日”范围内；
 
“合同的关键内容提供完整”：一般案例要求都会有“同类”、“本标的”等要求，所以提供业绩的时候，提供的合同明细表中一定要能够比较明显的看出所提供的业绩标的就是“同类”、“本标的”，提供业绩的时候一定要仔细审查此项，一般的投标人都会有很多业绩，此时要仔细筛查，一定要提供***“明显”符合招标文件要求的；
 
其他：资格条件中的业绩一般会有业绩数量或业绩金额等的要求，建议每类案例都多提供几个，防止因为个别案例有瑕疵使得业绩不足，从而导致投标无效的情况发生。
 
(十一) 投标文件所要求的资质、业绩等材料均须为投标人本人的材料，存在母子公司关系者资质、业绩不得通用。
 
(十二) 人员资质等证明文件。在一些项目的招标中，会要求投标人提供，为本标的服务的人员名单、人员简历、人员个人资质证明文件、社明等文件，此处的文件会比较多、比较杂，特别是人员较多的情况下，请投标人务必多次核实，是否有遗漏、是否有证书过期等情况。其中人员简历的情况，请按照招标文件的要求如实撰写，这样针对性强，便于体现服务人员的真实能力。
 
(十三) 仔细审阅资格条件中是否允许联合体投标，若允许的话，需要各方共同出具联合体投标协议书，模板在招标文件中，在制作此文件的时候，务必按照招标文件的要求出具联合投标协议书，不得进行任何文件修改，且本文件需要盖的章比较多，切勿有遗漏。
 
(十四) 使用投标章的投标人，务必有公章对投标章的授权文件。
 
(十五) 为了防止串标情况，目般的项目都会要求提供投标人的控股关系说明，请投标人务必按要求如实提供，否则可能导致按照弄虚作假处理。
 
(十六) 如投标人名称有更改，务必提供工商局出具的名称变更证明文件。尤其是所提供的业绩还是用原来名字签署的情况。
 
五、 报价文件
 
 
(十七) 投标报价不能超过限价，且投标人一定要注意限价是含税的还是不含税的，不要搞错，从而导致投标报价超过限价。
 
(十八) 签字盖章：报价文件是投标的核心文件，所以对签字盖章要求非常严格，基本每一页上都有要求签字或盖章、签字且盖章的地方，投标人一定按要求进行。在此文件上，请投标人进行多人、多次检查，务必无任何问题。
 
(十九) 唱价表金额、报价汇总表金额、报价明细表金额是否严格一致，包含尾数及大小写。此处经常会发生问题，比如：投标文件密封之前，需要对投标报价进行修改，结果只修改了唱价表，未修改明细表和汇总表；因保留小数位的ROUND问题，导致明细表与汇总表有尾差。
 
(二十) 税率：招标人一般不会对税率有严格的要求，但投标人报价时，考虑标的的性质以及自身的企业性质，比如：货物采购，报6%的税肯定是不对的；投标人自身是小规模纳税人等各类情况。如果投标人制作标书的人员对此方面不是特别了解，请务必与公司的财务人员做好沟通。
 
(二十一) 报价明细：一些项目会有按配置报价、按功能模块报价等情况，如果招标文件中已经列出了明细，投标人切勿进行任何修订，按模板报价，如果招标文件中没有列出，需要投标人自行在招标文件技术规范书或者其他文件中自行摘录的，一定要仔细摘录，不要有遗漏，且注意摘录的颗粒度要统一，不要一条报价明细是技术规范书的一句话，另外一条报价明细是技术规范书的一个自然段。对于按照配置报价的情况，配置明细一定要罗列清楚，尽量的细致一些，防止造成配置缺漏。
对于按照人天报价且招标文件中对实施项目人员数量以及工期有要求的情况，投标人一定要仔细进行计算。
 
比如：招标文件要求工期为10天，投标文件中承诺的服务人员数量为10人，但总人天为110人天，这样算下来，工期为11天，大于招标文件的10天工期要求。
特别是要求对工期出具承诺函或工期为不可偏离条款或工期为评分标准的时候，一定要注意。
 
(二十二) 报价文件的密封。报价文件的密封要求一般会单做出要求，特别是对唱价文件，所以密封的时候一定要注意。比如要求唱价文件单密封的，一定不能将唱价文件与投标文件的其他部分密封在一起。
 
六、 承诺函
 
 
(二十三) 一些项目对于比较重要的内容，需要投标人做出单的承诺函，且承诺函的内容有可能与招标文件的内容重复的，对于这种情况，投标人一定要进行复核切勿发生前后不一致的情况。比如：对于同一项内容，在技术建议书中应答的为A，但在承诺函里面应答的为A+，甚至是B。
 
(二十四) 一般的承诺函都会有需要签字或盖章、签字且盖章的要求，投标人一定仔细阅读招标文件对承诺函的要求，切勿遗漏。
 
七、 文件装订
 
 
(二十五) 投标文件日期是否正确，不得晚于投标文件递交截止时间，不得在法人授权日期范围之外。
 
(二十六) 对页码进行检查，是否有页码错误、缺页、重业、混乱、涂改等情况。
 
(二十七) 装订完成后的投标文件如有改动或抽换页，其内容与上下页是否连续。
 
(二十八) 按招标文件要求是否由法人或被授权人逐页签字或加盖骑缝章（骑缝章需将整本标书的所有页全部覆盖）。
 
(二十九) 整份投标文件的任何修改处是否由法人或被授权人签字。
 
(三十) 页眉标识是否与本页内容相符。
 
(三十一) 需要提供投标金缴纳证明材料的，应根据招标文件要求在投标文件中提供，避免遗漏。
 
(三十二) 投标人应按照招标文件中的投标文件格式要求编制投标文件。提供的各种扫描件、复印件等资料，清晰提供，按页扫描，不要压缩图片，文字、图片等清楚可辨，文件完整。如果提供不清楚或不完整，导致被评标认定为不符合要求，其后果由投标人承担。
 
(三十三) 投标文件是否按规定格式密封包装、盖章。