面板价格持续强势, 供应紧张价格前景乐观:根据 WitsView 数据,21年 3月上旬 65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为 245美元、195美元、123美元、72美元,相比 2月下旬分别上涨 2.1%、2.6%、1.7%、2.9%,相比 2020年 6月上旬的低点分别上涨 49.4%、89.3%、83.6%、125.0%。
收CMOS芯片面板价格大涨原因包含韩厂收缩产能,厂高世代爬坡进度低于预期,以及下游需求强劲复苏。另外,近期玻璃基板和驱动 IC 供应紧缺,进一步加剧了面板行业供应紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂计划退出 LCD 面板,液晶面板供应仍然紧张,价格前景乐观,预计在 2021年面板价格仍将维持高位。受益面板价格的持续上扬,公司主营业务将进入业绩收获期。
CMOS芯片回收1月半导体销售额同比增速大幅上扬,半导体销售额创单月新高:
2021年 1月半导体销售额 400.1亿美元,同比增长 13.2%,环比增长 2.2%,连续 12个月同比正增长,1月同比增速超 10%,单月销售额超 400亿美元,创近年新高。1月中国半导体销售额 137.3亿美元,同比增长12.4%,环比增长 2.9%,连续 14个月同比正增长,占比维持在 34.32%,1月同比增速超 10%。2021年 1月与中国半导体销售额同比增长超10%,同比增速创近年新高,半导体销售额创近年新高,展望 2021年 5G 与线上应用仍为行业主流发展趋势,创新升级前景可期。
东莞回收CMOS芯片半导体供需关系紧张,DRAM 存储价格大幅上涨:近期,半导体重要供应链地区日本发生规模 7.3强震,美国德州奥斯汀受暴风雪侵袭导致电力供应系统失灵,半导体工厂停工影响产能。供给吃紧的芯片产能,经历日本地震、美国暴风雪停电事件后,以汽车电子为代表的芯片缺货潮恐将持续。此外,功率半导体于 2020年 Q4迎来波涨价潮后,行业供需格局仍紧张,2021年一季度公司二次调涨价格,行业景气度强势攀升。此次半导体行业涨价潮覆盖范围广,涵盖晶圆代工、封测、存储、功率、CIS 等多个环节或产品,供给端晶圆产能扩张缓慢,短期供需紧张关系或将持续。2021年 2月 DXI 指数上升 6308.44点,涨幅 22.99%;DRAM颗粒价格涨幅为 37.61%,NAND Flash 颗粒价格涨幅 1.21%。2021年存储价格回暖明显,DXI 指数和 DRAM 颗粒价格大幅上涨,受益汽车、消费电子、数据中心等需求复苏与备库存,2021年存储行业价格回升有望持续。
回收CMOS芯片1)消费电子建议 iPhone 无线通讯模组以及 SiP模组供应商环旭电子(601231);CMOS 芯片供应商韦尔股份(603501);存储器相关公司兆易创新(603986);国内泛射频信维通信(300136);国内 ODM 和功率半导体的闻泰科技(600745);国内被动元件相关公司风华高科(000636);2)半导体建议关注代工中芯;封测板块长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)、晶方科技(603005);半导体材料板块沪硅产业、安集科技;半导体设备板块中微公司、汉钟精机(002158)、新莱应材(300260);功率半导体厂商华润微;液晶面板厂商京东方、TCL 科技;兼具液晶面板和玻璃基板业务的公司彩虹股份(600707);偏光片相关公司三利谱(002876)。3)MiniLED 和照明双驱动,建议关注 LED 产业链标的瑞丰光电(300241)、鸿利智汇(300219)、三安光电(600703)、华灿光电(300323)、乾照光电(300102)、聚飞光电(300303)。