美国上市的详细流程与对接的机构

美国上市的详细流程与对接 的机构



宏业集团(弘业财务咨询（深圳）)是一家多元化经营的大型集团公司，主要从事、企业咨询、纺织服装、物流等行业，业务遍布国内外。集团旗下拥有宏业金RONG、宏业实业、产业孵化三大板块。
宏业集团是一家国际咨询服务企业。在国内主营企业财务咨询、境外上市辅导服务等企业服务业务，在深圳、香港、美国、马来西亚均设有办事处。宏业集团拥有的咨询团队、丰富的辅导经验、广泛的社会关系、国际化的合作资源，通过一体化服务，为中国企业提供上市辅导服务。 是一家中国企业境外上市服务平台。

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NASDAQ上市条件
(1)超过5百万美元的净资产额。
(2)股P总市值少要有MEI金100万元以上。
(3)需有300名以上的股东。
(4)上个会计年度低为75万美元的税前所得。
(5)每年的年度财务报表必需提交给证管会与公司股东们参考。
(6)少须有三位“市场撮合者”(Market Maker)的参与此案(每位登记有案的Market Maker须在正常的买价与卖价之下有能力买或卖100股以上的股P，并且在每笔成交后的90秒内将所有的成交价及交YI量回报给美国Z券商同业公会(NASD)


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上市程序与流程：
1、上市启动前：
确定公司控股及管理结构
商业模式优化（宏业拥有团队）
财务梳理及税务策划
确定发行渠道
拟上市的证Q市场

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2、上市启动后：
尽职调查
对接第三方机构
招股书编制与提交 （由宏业撰写，集财务与律师一体）
对答证监会至招股书生效
路演公开招股集ZI （宏业通过IR公司，协助路演举行与集ZI）
代码申请 – 挂牌


3、完成挂牌后：

提供资产并购、重组服务
定期维护客户
实施战略运营计划 （宏业协助客户寻找标的，做产业链建设）


对接 的机构：
美国/中国境内律师事务所
承销商/券商/造市商
PCAOB审计师
美国证监会【S.E.C】
美国金R监管局【FINRA】
证Q交YI所【NYSE & NASDAQ】


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2020年国内在美国上市公司数据，从募资金额来看
　　这 IPO上市的 34 家，共募资 122.58 亿(美元，下同)，平均每家募资 3.61 亿。
　　截至2020年12月31日：
　　1、募资金额在5亿美元以上的有 8 家，分别是：陆金所(LU)、贝壳(BEKE)、小鹏汽车(XPEV)、理想汽车(LI)、逸仙电商(YSG)、名创优品(MNSO)、秦淮数据(CD)、金山云(KC)，分别募资23.63亿、21.20亿、14.96亿、10.93亿、6.17亿、6.08亿、5.40亿和5.10亿美元;
　　2、募资金额在1到5亿美元之间的，有 10 家;
　　3、募资金额在1千万到1亿美元之间的，有 15家;
　　4、募资金额不到1千万美元的，只有华夏博雅(CLEU) 1家，其募资 800 万美元。
　　从市值来看如果按2020年12月31日收市时的市值来看：
　　1、市值在100亿美元以上的有5家，分别是贝壳(BEKE)、陆金所(LU)、小鹏汽车(XPEV)、理想汽车(LI)、逸仙电商(YSG)，其市值分别是 725.42亿、346.22亿、338.32亿、258.78亿、113.13亿美元。
　　2、市值在10亿到100亿美元之间的有 11 家;
　　3、市值在1到10亿美元之间的有 13 家;
4、市值不到1亿美元的也有5家，分别是东方文化(0.99亿)、安派科生物(0.63亿)、众巢医学(0.42亿)、王道科技(0.37亿)和华夏博雅(0.24亿)。

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　　从上市表现来看
　　这34家IPO公司中，21家录得上涨，13家录得下跌，其中：
　　1、涨幅在200%以上的有3家，分别是物农网(WNW)、天境生物科技(IMAB)、贝壳找房(BEKE)，涨幅分别达650.6%、236.79%、202.70%;
　　2、涨幅介于至200%之间的有5家;
　　3、涨幅介于50%至之间的有5家;
　　4、涨幅介于10%至50%之间的有6家;
　　5、涨幅不足10%的有2家;
　　6、录得跌幅的共有13家，其中跌幅超过50%的有4家，分别是蛋壳公寓(-78.44%)、荔枝(-64.73%)、众巢医学(-57.50%)、安派科生物(-55.83%)。
　　从来源地来看
　　这34家IPO公司中，来自北京、广东、上海、浙江、江苏，分别有13家、9 家、5家、4家、3家。值得一提的是，浙江有2家是来自经济并不十分发达的丽水。
　　另外，除了这34家IPO外，还有十多家是通过SPAC方式在美国上市，比如美联国际教育(METX)、优客工场(UK)等。

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