2018年生活垃圾处理行业产业链分析政策利好上下游

“3R”体系构建产业链
生活垃圾处理的流程根据垃圾的流向来看，主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处置四个环节。我国现阶段生活垃圾处置的手段主要是堆肥、焚烧和卫生填埋。
图表1：生活垃圾处理一般流程
生活垃圾产业链包括四个板块：生活垃圾处置与资源化利用产业、生活垃圾收集运输产业、设施设备制造产业以及咨询服务产业。现阶段比较推崇的生活垃圾产业链模式是“3R”模型。即“减量化（Reduce）”，“再利用（Reuse）”和“资源化（Recycle）”。
实现城市生活垃圾处理的产业化，要从战略化的高度进行考虑和实施，按照回收，拆解利用和无害化处理处置这三大系统来建立社会化的废物回收利用产业体系，进行产业化发展、企业化操作，进而使其形成一条遵循循环经济发展规律的产业链。在实际应用中，“3R原则”是指导城市生活垃圾处理产业链运作的核心原则，作用于产业链的各个环节。
图表2：城市生活垃圾处理产业链的3R模型
三大环节问题亟待解决
近年来，我国生活垃圾处理行业发展较为平缓，原因存在于很多方面。
是在垃圾生产者环节。伴随我国城镇化水平提高，城镇人口数量快速增长，这给城镇生活环境带来了压力，尤其是城镇生活垃圾的产生。根据环保部《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2016年，214个大、中城市生活垃圾产生量为18850.5万吨。其中城市生活垃圾产生量大的是上海市，产生量为873.9万吨，其次是北京为872.6万吨，深圳生活垃圾产生量为572.3万吨。预计2017年上海市生活垃圾产生量继续居于。
在大量的生活垃圾之中，由于我国居民饮食习惯及生活水平的提高，生活垃圾中往往有较高比例的厨余果皮类垃圾，多数城市的厨余垃圾占总量的60%以上，尤其是在夏季该比例进一步升高，这也是造成我国许多地区城市生活垃圾水份高、热值低的重要原因，不利于后续垃圾回收焚烧效果。
图表3：2015-2017年北京、上海和深圳生活垃圾产生量（单位：万吨）
其次是垃圾消费者环节。我国生活垃圾回收历史较短，垃圾分类相关体系不够完善，政策制定缺乏完整性、可执行性，监督体系和奖惩体系缺失。使得垃圾分类不能很好地成为一个长效机制发挥作用。除此之外，由于“卖废品”、“拾荒”等现象的存在，垃圾分类的“含金量”被削减，垃圾处理收益压缩，垃圾分类的经济效益太低，造成无法形成良性循环的行业规模。
图表4：我国垃圾分类存在问题
后是垃圾分解者环节。我国生活垃圾无害化处理的方式主要有三种：卫生填埋、焚烧和其他。近年来，我国城市生活垃圾处理中，卫生填埋处理占比约为60%，焚烧处理占比为35%，其他无害化处理占比为5%，说明目前我国城市垃圾处理还是以卫生填埋为主。不过卫生填埋占地面积较大，垃圾渗滤液污染较大，面对我国日益增多的生活垃圾渐渐力不从心。
图表5：我国城市生活垃圾处理方式占比（单位：%）
垃圾分类政策完善产业链
2018年1月，住房和建设部发布《关于加快推进部分城市生活垃圾分类工作的通知》，确定北京、天津、上海等46个城市实施生活垃圾分类。
《通知》提出，2018年3月底前，46个城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划，明确年度工作目标，细化工作内容，量化工作任务；2018年，46个城市均要形成若干垃圾分类示范片区，探索建立宣传发动、收运配套、设施建设等方面的工作机制；2020年底前，46个城市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上；2035年前，46个城市全面建立城市生活垃圾分类制度，垃圾分类达到国际水平。
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