1、前期咨询
对招标文件深入解读、解答客户关于标书制作 相关的疑问。
2、签订合同
客户确认投标文件制作意向,双方签订合同。
3、定金缴纳
客户预先支付合同金额的30%定金,合同生效。
4、资料统计
根据招标文件要求,列出投标文件所需的资料清单。
5、资料提供
客户提供标书制作所需要的资料,资料请提供原件扫描件。
6、资料审核
成立服务群,专人老师一对一服务,审查客户资料的符合性,并再次提供资料缺失清单。
7、正式开始制作
按照招标文件要求,开始制作投标文件。
8、初稿审查
在规定时间形成投标文件初稿,经过我方三轮检查流程,交于客户审查投标文件审核板。
9、终稿定稿
根据客户要求,修改标书,直到客户满意为止,确认标书终稿。
10、尾款结清
告知客户投标及开标注意事项,客户结清剩余70%尾款。
11、交付文件 打印装订/电子标上传
交付投标文件电子版,可帮助客户完成打印装订密封,若为电子标,制作加密投标文件上传
标书的制作大致可分为以下几部分:
1、联系招标企业或代理,购买招标文件。复在购买文件时,应注意询问对方是明标还是暗标,如果是暗标记得要暗标封皮。
2、通读并理解招标文件所要求的内容,这一点非常重要!对招标文件中不明确的问题,在招标答疑结束前,以制书面的形式上报招标代理机构。
3、按照招标文件中的要求,列出商务标与技术标目知录。
4、按要求填入各项内容(商务标按照招标文件道中规定的格式制作,技术标按照公司内部的资料制作)。
5、复审标书,按照招标文件的内容复查标书,查看是否有遗漏。
6、打印,封装。
7、参加投标。
标书制作注意事项
1.招标文件的阅读
1.1接到招标文件,要认真阅读招标方的要求,在充分理解招标文件精神的基础上制定投标文件;
1.2. 对招标方的商务要求,例如产品型式、型号、规格、数量、交货期等以及投标方所需的资质条件(特别是营业执照注册资金)能否满足招标方要求;
1.3.对招标方的技术要求,我方有那些产品不能满足,应及时提出来,以便研究如何投标。
2. 标书整体结构的考虑
应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求,一定要按招标文件的要求内容依次进行排弃并填充相应内容,以充分说明我方能够满足招标方的要求。
2.1. 商务部分的制作
2.1.1 资质和资格文件的编排
在拿到招标文件后,要评价需要放入的资质和资格文件,是否满足招示方要求, 特别是营业执照注册资金能否满足招标方要求,财务审计报告和营业执照副本是否满足要求,税务登记证、机构代码证、质量管理体系证书等是否按要求放入,在商务文件要求放入鉴定证书及试验报告时应按要求放入,并按要求顺序放入,在商务文件中,法人代表授权书无论如何也是不能忘记的,产品销售业绩是否满足招标方关于品种规格型号及数量的要求,一般情况下,招标方要招的产品一定要在应标的业绩中予以充分而适当的表述,以说明我方能够满足对方的要求。标书中提供的业绩应是招标方所要招标地方的业绩或是其附近地区所用产品的业绩,总之业绩的表述是十分重要的,一定要放在一个十分重要的位置加以表述,其份额能够说明清楚即可。在编排业绩时,要将主要业绩放在位置,必要时加黑体字放入,业绩的编排是十分讲究的,编排业绩不可没有,对方要求业绩数量一定要予以满足。
2.1.2. 商务部分内文件的编排
根据招标文件要求而编入的文件,包括资质文件和资格文件以及业绩等,均要按照招标方的要求编排顺序进行编排,不可自行其是,因为招标方进行评标时,是按照它们的要求进行评标的。
2.1.3. 我方资质文件有效性
应特别对放入我方资质文件有效性进行确认,因为检查文件的有效性是再重要不过的事情,这对于检查放错文件或者放入过期文件以及漏签、漏盖章、打印失误等错误是十分有效的。
2.2. 技术部分的制作
技术部分在于以下四点:
2.2.1 产品性能和技术参数的编排
要根据招标方的产品需求表及产品技术规范书(有时)对应其是否合理或者不清楚的、不理解的地方,有无需要对方澄清的地方,在理解招标技术文件的基础上,可以进行技术部分的制作。技术性能和技术参数是产品投标的关键所在,一个技术参数不能满足招标方要求就可能造成废标,因此,标书制作者一定要清楚认识到这一重要性。清楚表述满足或者招标方技术参数,是十分讲究的,因为表述要恰如其分,制表和填写参数时,一定要完全响应或者其要求,不能填写满足不了的参数,一定要让参数相对应,不可串行,标书制作中,这是经常出错的地方,一定要特别加以注意。
2.2.2. 差异表的编排
差异表的编排是投标文件中十分重要而又讲究的地方,因为招标方在评标时,要评的文件十分繁多,一个十分关键的地方,就是查看技术差异表耒区分投标方的技术能力以得分决定取舍,实际在标书制作中,要按照填写技术性能及参数表时得到的差异参数如实加以填写并在不同时加以说明理由。
2.2.3. 技术部分各章节的编排
各章节编排顺序一定要按照招标文件的要求去安排,包括产品描述,鉴定证书、试验报告(包括型式试验、定期试验及的委托试验),产品图纸。不同招标单位对招标文件的要求不完全一样,但基本思路应当是一样的,如果招标方特别强调产品某项性能时,则应当在标书中,用产品(特别)性能的描述或者加入适当的单项委托试验报告加以应对,一般情况下,为了表述我方产品设计和工艺特点,都要在标书技术部分的前部,放入产品性能的描述部分,以提升产品形象。不同产品的描述都不一样,放入时要特别注意,不可弄错。
2.2.4. 编入技术文件的整理
因为标书中技术部分文件较多,特别是一些大包中,产品型号和较多,难免会有试验报告或者图纸编入不当,在标书的技术部分初步制作完后,应当仔细检查一下,有无多余或者不足的文件需要剔除和补充。一定要反复检查,使得标书制作较为完善。
2.3. 开标文件的制作
2.3.1开标文件制作的一般概述
为了便于开标、唱标,投标函、开标一览表、折扣说明、投标价格表、货物说明一览表、投标金、作为开标文件进行制作,应特别注意,所有的开标文件都要在招标方进行公开、公示 并有多方人员(摄像)监督,因此开标文件中的每一个都要仔细制作,不可马虎,在这方面,我们的教训是太深刻了,例如我们有过缺法人代表授权书,法人代表授权书未签字、盖章,投标金书写单位不正确,有的装错信封等初级错误,讲起耒让人岂笑皆非,这不是小错误,这是一个很大的错误,因为它失之毫厘,差之千里,实在是太大了,今后一定不要再出现了,不能再废标了。
2.3.2. 报价部分的制作
2.3.2.1产品报价十分重要,在产品评标中,价格部分占有很大比重,因此要十分予以重视,在有关人员报出产品价格后,制作标书人员一定要根据招标方产品需求表和对方要求的报价格式表仔细计算、书写,要做到报价产品名细与招标方产品需求表名细一致,一定要仔细核对,不要出现差错。另外,产品报价计算的正确也是十分重要的,因为产品型号、规格很多,要求按照标号中的项目单位分项报价,有的还要报出产品成本,计算起耒十分麻烦和繁杂,但十分细心进行计算并核对,小数点和大小写、单位都要十分注意,后要达到分报价与总报价、投标函、投标一览表中的价格大小写相一致。
2.3.2.2. 开标文件书写格式的编排
在制作开标文件时,一定要注意其格式一定要和招标方要求的格式一样,不可另立一套。
3标书的评审
3.1. 标书一审
3.1.1. 商务部分的评审
评审内容包括三条:
一是资质和资格是否满足招标方关于这方面的要求,例如营业执照的注册资金和年审,法人授权书、税务登记证、机构代码、质量管理体系认证证书、财务审计报告以及招标方可能要求的鉴定和试验报告等,对产品运行业绩,要检查录入的产品是否和招标方要求的一致并视其适量与否;
二是检查编入的各项文件的编排顺序是否和招标文件的要求相一致;
三是检查编入的文件有无失效的,这点特别重要,一定要全面审核,包括试验报告、营业执照年审等。
3.1.2. 技术部分的评审
评审内容有四条:
一是审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求,这点要十分仔细,因为一个技术参数不能满足要求,都有可能造成废标,对性能参数的优劣要知晓,才能进行评审;
二是评审技术差异表的编排内容是否合理准确,有无遗漏或者多余的;
三是评审技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理,这部分包括产品描述,鉴定证书、试验报告(包括型式试验报告、定期试验报告及的委托试验),产品安装图纸,对于标书的技术部分评审,因为内容较多,评审时一定要细心,对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到位置;
四是评审有无多余或者不足的文件需要剔除和补充,在标书制作过程中,经常出现少放或者多放试验报告和图纸,这点要特别注意,一定要按照招标方需求产品的型式、型号,放入需要的报告和图纸。
3.1.3. 开标文件的评审
评审内容有四条:
一是评审报价产品名细是否符合招标产品需求名细(包括产品型号和数量),分项(分包)报价是否符合和正确,这点一定要仔细查对;
二是评审报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确,报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致,进行仔细核对和校对;
三是评审开标文件书写格式是否与招标方的要求一致。
3.2. 标书的二审
标书二审比较简单,就是在标书装订前对标书的完整进行评审,审其是否符合招标方的总体要求,审其是否完成了总的需要签字和盖章的地方,有无遗漏的地方,特别是开标文件中有关的价格表、投标一览表、投标函、法人授权书等,一定要审仔细了。
3.3. 标书的三审
主要是审核标书装订后有无装订(封皮与内容是否一致、有无颠倒的部分,)错误,再次审核金、报价资料签字盖章及是否正确装封,标书装封是否按照招标方的要求将商务和技术、开标文件分别装封并进行了相应的签字、盖章,审其包装是否正确和牢固,后要审其收件人信息书写是否正确。
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企业投标文件中多包含,项目的运行方案,企业在同行业中的竞争优势,企业业绩合同等等,有些企业在编写投标书和投标书后期的保管中并没有认真做好保密措施,一旦投标文件公开对企业在将来的行业竞争和投标中无意是重大障碍。
出现投标文件不保密的原因大多如下:
企业找一些个人或者没有责任心的投标书代写公司编写投标书后,这些个人或者单位把投标书传给第三地方,或者直接上传到网上。
很多企业在装订标书时,喜欢多装订一本放在办公室,让朋友来玩的朋友随便看自己的投标文件。殊不知,今天的朋友明天是竞争对手。域创金标有客户中标后,将文件直接给朋友们看,很多人都觉得写得很好,有的朋友直接借投标文件去投标使用,终客户自己在一个多年的项目被朋友夺去。
企业的投标文件没有人保管,或者保管的人员流动性大,公司并没有和员工签订保密协议,殊不知今天在自己的公司管理投标文件,将来有可能跳槽到竞争对手的公司担当项目经理,这样就会把自己的老底都透露给竞争对手。
既然企业投标文件如此重要企业该如何保管好自己的投标文件呢?
尽量不要多装订投标文件放在办公室显眼的地方,或者投标文件随意给无关的人员观看。
投标书文件和相关资料应该由的人保管,保管的人员尽量是老员工,并签订有保密协议。
综上所述,企业应该清楚投标书文件和相关资料的重要性对企业的发展。企业只有重视投标文件的保密性才能健康发展。