中国公募证券投资基金发展前景预测与投资盈利能力分析报告

中国公募证券投资基金发展前景预测与投资盈利能力分析报告2022～2028年

【报告编号】: 409995

【出版时间】: 2022年2月

【出版机构】: 华研中商研究网

【报告价格】:【纸质版】:6500元 【电子版】: 6800元 【纸质+电子】: 7000元

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【报告目录】

第1章：中国公募证券投资基金行业发展综述21
1.1公募证券投资基金相关概述21
1.1.1公募证券投资基金定义21
1.1.2公募证券投资基金分类21
1.1.3公募证券投资基金参与主体23
1.2公募证券投资基金发展历程24
1.2.1公募证券投资基金初期阶段24
1.2.2公募证券投资基金萌芽阶段24
1.2.3公募证券投资基金成长阶段24
1.2.4公募证券投资基金成熟阶段25
1.3其他金融机构投资盈利能力分析25
1.3.1商业银行证券投资盈利能力25
1.3.2保险公司证券投资盈利能力26
1.3.3证券公司自营业务盈利能力26
1.3.4其他机构证券投资盈利能力26
第2章：中国公募证券投资基金市场环境分析29
2.1公募证券投资基金行业政策环境分析29
2.1.1行业法律法规解析29
2.1.2相关财政刺激政策影响32
2.1.3相关产业投资政策影响33
2.1.4行业货币政策环境前瞻33
2.2公募证券投资基金行业经济环境分析37
2.2.1行业与国民经济相关性分析37
（1）证券市场周期与宏观周期运行特征37
（2）影响证券市场走势的宏观经济因素39
（3）证券市场与宏观经济的联动性现状40
2.2.2国际经济环境运行分析41
2.2.3国家宏观经济运行分析46
2.2.4国家宏观经济发展预测53
2.3公募证券投资基金行业证券市场环境57
2.3.1证券市场主要指数分析57
2.3.2证券投资基金资产配置状况58
2.3.3证券市场资金流动趋势分析60
2.3.4跨境资金投资证券市场分析62
2.3.5基金行业与资本市场的关系64
第3章：中国公募证券投资基金行业运行分析66
3.1公募基金管理公司总体运行分析66
3.1.1基金管理公司数量规模分析66
3.1.2基金管理公司注册资本规模66
3.1.3基金管理公司资产管理规模68
3.1.4基金管理公司资产分布分析69
3.1.5基金管理公司分红状况分析71
3.1.6基金管理公司股权结构分析72
3.2公募基金行业经营效益分析73
3.2.1公募基金行业收入分析73
（1）公募基金管理费规模73
（2）公募基金管理费分布75
3.2.2公募基金支出价值链分析76
（1）银行托管费用分析76
（2）客户维护费用分析77
（3）券商分仓交易佣金77
（4）其他相关费用分析78
3.2.3公募基金行业利润分析78
3.3公募基金内部竞争格局分析79
3.3.1行业资产规模集中度分析79
3.3.2行业从业人员集中度分析80
3.3.3行业收入规模集中度分析82
3.3.4基金管理机构区域集中度83
3.4公募基金行业财务状况分析84
3.4.1基金管理公司主要财务指标84
3.4.2基金管理公司营业收入结构84
3.4.3基金管理公司营业支出结构84
3.5公募基金行业人才结构分析85
3.5.1基金管理公司学历以及年龄分布85
3.5.2基金管理公司高管人员学历分布85
3.5.3基金管理公司基金经理学历分布86
3.5.4注册从业人员岗位分布分析87
3.6公募基金行业风险管理分析87
3.6.1公募基金经营风险分析87
3.6.2公募基金风险管理问题88
3.6.3公募基金风险管理对策89
第4章：中国公募证券投资基金细分产品分析90
4.1按运作方式划分的基金细分产品90
4.1.1开放式基金产品分析90
（1）开放式基金投资账户规模90
1）总账户与有效账户90
2）个人投资者与机构投资者90
3）平均基金份额与净值情况91
（2）开放式基金产品发行规模91
（3）开放式基金产品经营效益92
4.1.2封闭式基金产品分析93
（1）封闭式基金投资账户规模93
（2）封闭式基金产品发行规模93
（3）封闭式基金产品经营效益94
4.2按投资标的划分的基金细分产品95
4.2.1股票型基金产品分析95
（1）股票型基金发行规模95
（2）股票型基金经营效益95
（3）股票型基金运营费用96
4.2.2债券型基金产品分析97
（1）债券型基金发行规模97
（2）债券型基金经营效益97
（3）债券型基金运营费用98
4.2.3货币市场基金产品分析99
（1）货币市场基金发行规模99
（2）货币市场基金经营效益99
（3）货币市场基金运营费用100
4.2.4混合型基金产品分析101
（1）混合型基金发行规模101
（2）混合型基金经营效益101
（3）混合型基金运营费用102
4.3按投资目标划分的基金细分产品103
4.3.1成长型基金产品分析103
4.3.2收入型基金产品分析103
4.3.3平衡型基金产品分析103
4.4其他特殊基金产品发展分析103
4.4.1系列基金产品分析103
4.4.2保本基金产品分析104
4.4.3基金QDII产品分析104
（1）QDII基金产品发行规模104
（2）QDII基金产品经营效益105
（3）QDII基金投资地区配置分析106
4.4.4基金中的基金(FOF)产品分析106
4.4.5交易所交易基金(ETF)产品分析108
4.4.6上市开放式基金(LOF)产品分析109
第5章：中国公募证券投资基金销售渠道分析110
5.1公募证券投资基金销售渠道发展综述110
5.1.1公募证券投资基金渠道销售规模110
5.1.2公募证券投资基金渠道销售结构110
5.2基金公司渠道分析111
5.2.1基金公司优劣势分析111
5.2.2基金公司规模分析111
5.2.3基金公司渠道发展前景111
5.3银行网点代销渠道分析112
5.3.1银行网点代销渠道优劣势112
5.3.2银行网点代销规模分析112
5.3.3银行代销网点分布分析115
（1）全国性商业银行115
（2）城市商业银行116
（3）农村商业银行118
5.3.4银行网点代销渠道发展前景118
5.4证券公司代销渠道分析119
5.4.1证券公司代销渠道优劣势119
5.4.2证券公司代销规模分析119
5.4.3证券公司代销格局分析119
5.4.4证券公司代销渠道发展前景120
5.5基金销售公司渠道分析120
5.5.1基金销售公司优劣势分析120
5.5.2基金销售公司发展现状120
（1）深圳众禄基金销售有限公司120
（2）上海天天基金销售有限公司121
（3）上海好买基金销售有限公司121
（4）杭州数米基金销售有限公司122
（5）浙江同花顺基金销售有限公司123
（6）上海长量基金销售投资顾问有限公司123
（7）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司123
5.5.3基金销售公司对竞争格局的影响123
5.5.4基金销售公司渠道发展前景123
5.6其他基金销售渠道分析124
5.6.1证券投资咨询机构销售渠道124
5.6.2邮储网点代销渠道发展分析124
第6章：中国公募证券投资基金企业经营状况分析125
6.1公募基金管理公司价值评估体系分析125
6.2公募证券投资基金公司经营能力分析125
6.2.1华夏基金管理有限公司125
（1）公司基本实力分析125
1）资产管理规模分析126
2）基金产品数量分析126
3）公司产品结构分析127
4）合作托管银行分析128
（2）公司管治能力分析128
1）产品发行能力分析128
2）基金经理流动分析129
3）营销策划能力分析130
4）公司治理结构分析131
（3）公司投资管理能力分析131
1）基金业绩表现分析132
2）基金收益与稳定性133
3）公司成本管理能力134
（4）公司研发创新能力分析135
1）基金经理配置比例135
2）研究创新能力分析135
（5）公司竞争优劣势分析136
（6）公司新发展动向分析136
6.2.2易方达基金管理有限公司136
（1）公司基本实力分析136
1）资产管理规模分析137
2）基金产品数量分析138
3）公司产品结构分析138
4）合作托管银行分析139
（2）公司管治能力分析139
1）产品发行能力分析140
2）基金经理流动分析140
3）公司治理结构分析142
（3）公司投资管理能力分析142
1）基金业绩表现分析142
2）基金收益与稳定性143
3）公司成本管理能力145
（4）公司研发创新能力分析145
1）基金经理配置比例145
2）研究创新能力分析145
（5）公司竞争优劣势分析146
（6）公司新发展动向分析146
6.2.3嘉实基金管理有限公司146
（1）公司基本实力分析146
1）资产管理规模分析147
2）基金产品数量分析147
3）公司产品结构分析148
4）合作托管银行分析149
（2）公司管治能力分析149
1）产品发行能力分析149
2）基金经理流动分析150
3）营销策划能力分析151
4）公司治理结构分析152
（3）公司投资管理能力分析152
1）基金业绩表现分析153
2）基金收益与稳定性154
3）公司成本管理能力155
（4）公司研发创新能力分析155
1）基金经理配置比例155
2）研究创新能力分析156
（5）公司竞争优劣势分析156
（6）公司新发展动向分析156
6.2.4南方基金管理有限公司156
（1）公司基本实力分析156
1）资产管理规模分析157
2）基金产品数量分析158
3）公司产品结构分析158
4）合作托管银行分析159
（2）公司管治能力分析159
1）产品发行能力分析159
2）基金经理流动分析160
3）营销策划能力分析161
4）公司治理结构分析162
（3）公司投资管理能力分析162
1）基金业绩表现分析162
2）基金收益与稳定性163
3）公司成本管理能力165
（4）公司研发创新能力分析165
1）基金经理配置比例165
2）研究创新能力分析165
（5）公司竞争优劣势分析166
（6）公司新发展动向分析166
6.2.5博时基金管理有限公司166
（1）公司基本实力分析166
1）资产管理规模分析167
2）基金产品数量分析168
3）公司产品结构分析168
4）合作托管银行分析169
（2）公司管治能力分析169
1）产品发行能力分析169
2）基金经理流动分析170
3）营销策划能力分析171
4）公司治理结构分析172
（3）公司投资管理能力分析172
1）基金业绩表现分析172
2）基金收益与稳定性173
3）公司成本管理能力175
（4）公司研发创新能力分析175
1）基金经理配置比例175
2）研究创新能力分析175
（5）公司竞争优劣势分析176
（6）公司新发展动向分析176

第7章：中国公募证券投资基金行业发展趋势分析453
7.1中美公募证券投资基金对比分析453
7.1.1中美公募基金市场结构对比453
7.1.2中美公募基金销售渠道对比454
7.1.3中美公募基金管理费用对比455
7.1.4中美公募基金投资者偏好对比456
7.1.5美国共同基金对我国经验借鉴457
7.2公募证券投资基金行业竞争模式转变趋势458
7.2.1行业竞争战略转变趋势458
7.2.2行业竞争策略转变趋势458
7.2.3行业业务模式转变趋势458
7.2.4行业客户服务转变趋势459
7.3公募证券投资基金与外部市场博弈趋势459
7.3.1与QFII基金博弈459
7.3.2与民间投资资本博弈461
7.3.3与私募基金团队博弈462
7.3.4与各类财务公司博弈463
7.3.5与保险公司资管团队博弈464
7.3.6与券商自营资管团队博弈465
7.3.7与商业银行理财产品博弈466
7.4公募证券投资基金行业业务转型分析467
7.4.1证券投资基金业务持续发展困境467
7.4.2证券投资基金行业业务转型基础469
7.4.3证券投资基金行业转型制度保障470
7.4.4证券投资基金行业转型思路框架472
7.4.5证券投资基金行业转型案例分析473
7.5公募证券投资基金产品研发趋势分析474
7.5.1公募证券基金投资者投资状况调研474
（1）机构投资者群体特征分析474
（2）机构投资者投资风格分析475
（3）个人投资者群体特征分析477
（4）个人投资者投资风格分析479
7.5.2公募证券投资基金产品创新现状480
7.5.3公募证券投资基金产品研发趋势482
7.6国内公募证券投资基金销售渠道困局破解485
7.6.1公募证券投资基金销售渠道议价能力485
7.6.2公募证券投资基金销售渠道主要问题485
7.6.3第三方支付对销售格局的影响分析486
（1）第三方支付的优势分析486
（2）第三方支付存在的问题486
7.6.4基金管理公司营创新销策略分析487
第8章：中国公募证券投资基金行业前景预测492
8.1国外及地区公募证券投资基金发展经验492
8.1.1美国共同基金行业发展经验492
8.1.2英国单位信托基金发展经验493
8.1.3日本证券投资信托基金发展经验493
8.1.4台湾证券投资信托基金发展经验494
8.1.5香港地区单位信托基金发展经验494
8.2新兴市场公募证券投资基金发展前景495
8.2.1新兴市场经济增长潜力分析495
8.2.2新兴国家基金管理市场拓展前景495
（1）印度基金管理市场拓展前景495
（2）巴西基金管理市场拓展前景495
8.2.3未来证券投资化布局分析496
8.2.4新兴市场基金管理企业前景分析496
8.3基金产品销售渠道发展前景分析497
8.3.1基金线下销售渠道发展前景497
（1）基金线下销售规模预测497
（2）银行网点代销规模预测497
（3）证券公司代销规模预测497
（4）邮储网点代销规模预测498